CISI Wealth Management

التحضير لاختبار CISI في إدارة الثروات التطبيقية - المستوى السابع

تحضير منظم لوحدة إدارة الثروات التطبيقية النهائية ضمن مؤهل مدير الثروات المعتمد من CISI، وفق أحدث منهج تمت مراجعته لعام 2026.

120 تدريباً لتخطيط الإجابة ملخصات تفصيلية مراجعة مركزة للإجابات الكتابية

جرّب تدريب تخطيط الإجابة

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026.

5 مجموعات لتخطيط الإجابة

التعلم الذاتي

شهادة إتمام

دروس صوتية كاملة جديد

استمع إلى الدروس الكاملة لكل فصل، بما فيها القواعد والأرقام والفخاخ القابلة للاختبار.

🎧 عينة صوتية

* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.

هذه هي الوحدة النهائية من المستوى السابع وليست المؤهل كاملاً، وهي منفصلة عن ورقة ممارسة إدارة الثروات من المستوى الرابع. يغطي كتاب الدراسة سبعة فصول، بينما ينظم المنهج الرسمي النطاق في عشرة نواتج تعلم. ويتكون الاختبار الكتابي من 100 درجة خلال ثلاث ساعات: أربعة أجوبة قصيرة من ستة بنسبة 20%، وسؤالان إلزاميان بنسبة 40%، وقسم دراسة حالة إلزامي بنسبة 40%. تتضمن منصة التعلم سبعة ملخصات مفصلة و120 سؤالاً لتخطيط الإجابات ضمن خمس مجموعات تدريبية و130 بطاقات مراجعة و137 مرجعاً تتضمن 20 مثالاً حسابياً محلولاً ومدرساً ذكياً يستند إلى المصدر. أسئلة الاختيار من متعدد تدعم المعرفة وتخطيط الإجابة، ولا تحاكي الاختبار الكتابي الرسمي ولا تمنح درجة رسمية.

المزايا الرئيسية

Three-section written-exam method

Prepare the different response skills required for concise short answers, compulsory applied questions and the 40-mark case study.

✓ Four short answers from six
✓ Two compulsory 20-mark questions
✓ Compulsory 40-mark case study

Integrated wealth-planning scope

Connect regulation, financial planning, investment, retirement, protection, taxation and client-wealth management.

✓ Seven study chapters
✓ Ten official learning outcomes
✓ Private-client application

Qualification-route clarity

Study AWM as the final unit while keeping its relationship with Financial Markets and Portfolio Construction Theory explicit.

✓ Final Level 7 unit
✓ Three-unit qualification route
✓ Cross-unit assessment scope

المنهج الدراسي

الوحدة 1: UK Financial Services Regulation

🎧 عينة صوتية

Explain the UK regulatory system and its implications for firms, advisers and wealth-management clients.

• Regulators and authorisation
• Conduct, Consumer Duty and ethics
• Financial crime, data and RegTech

الوحدة 2: Client Investment Planning

Develop, construct, implement and communicate a suitable financial and investment plan for a client.

• Client circumstances and objectives
• Risk, time horizons and priorities
• Recommendations and intergenerational planning

الوحدة 3: Ongoing Portfolio and Client Review

Revisit the financial plan and manage the ongoing client relationship and private-client portfolio.

• Portfolio monitoring and review
• Suitability and changing needs
• WealthTech, cryptoassets and crowdfunding

الوحدة 4: Liquidity and Funding

Apply and evaluate liquidity management for short- and long-term client funding requirements.

• Cash-flow planning
• Emergency and special-use liquidity
• Portfolio liabilities and cash movement

الوحدة 5: Financial Protection

Evaluate protection needs and apply suitable personal, family, trust, charity and business protection solutions.

• Protection-needs analysis
• Insurance products and taxation
• State provision and under-protection

الوحدة 6: Retirement-Planning Context

Evaluate the political, economic, legal, social, tax and regulatory factors affecting retirement planning.

• Auto-enrolment and pensions regulation
• Tax treatment and state provision
• Defined-benefit and defined-contribution schemes

الوحدة 7: Retirement Strategies

Evaluate accumulation, de-risking, decumulation and retirement-income strategies for client needs.

• Accumulation and default funds
• Income and lump-sum options
• Longevity, sequencing and later-life risk

الوحدة 8: Social Investment and Philanthropy

Explain and evaluate social-investment and philanthropic objectives within wealth management.

• Social-investment risk and return
• Sustainability disclosures
• Philanthropic structures and measurement

الوحدة 9: Personal Taxation and Investment Planning

Assess how UK and international personal taxation affects investment planning and decision-making.

• Income tax, National Insurance and CGT
• Inheritance and family tax planning
• International taxation and reliefs

الوحدة 10: Trusts, Beneficiaries and Family Offices

Identify and examine trust structures, beneficiary rights, trust taxation and family-office considerations.

• Trust concepts and legal capacity
• Income tax, CGT and IHT for trusts
• Family-office benefits and limitations

تقييمات الطلاب

4.7

★★★★★

بناءً على1352تقييم

5 نجوم

67%

4 نجوم

33%

3 نجوم

2 نجوم

1 نجوم

آراء المتعلمين المباشرة

قُدمت مباشرة إلى أكاديمية CISI. لا نعرض هذه الآراء على أنها موثقة بشكل مستقل من Trustpilot أو Google أو أي منصة خارجية.

التقييمات الأخيرة

آراء مشتركة من متعلمين عبر دورات CISI Academy.

Adel G.

· ١٨ مايو ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Challenging but good

The practice questions are tough, which is good practice. It made the real exam feel easy. Make sure to spend time on the credit risk chapter.

Ananya R.

· ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Excellent study prep

I tried books and YouTube, but this is the best. The flashcards are great for my morning commute. The AI tutor helped me understand tricky topic points quickly.

David R.

· ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Highly recommend

I tried reading the official book but it was too dense. These questions are challenging and the detailed feedback for every answer makes learning so much faster.

Harry P.

· ٣ أكتوبر ٢٠٢٤

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Great study guides

The summaries are super helpful. I work in fund admin and struggled with UCITS and NURS rules before. After two weeks on cisi.academy, it was much easier. I passed my exam easily.

Grace H.

· ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Finally understood the basics

I was confused about fund roles and definitions. The AI tutor explained it in five minutes. Passed on my first try thanks to this site!

Huda W.

· ١٨ مايو ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Recommended for compliance

This course made my transition into risk management very smooth. The practice scenarios are very realistic.

الأسئلة الشائعة

AWM is a three-hour, 100-mark narrative examination. Section A requires four five-mark answers selected from six, Section B contains two compulsory 20-mark questions, and Section C is a compulsory 40-mark case-study section.

No. Applied Wealth Management is the final of three units. The qualification also includes Financial Markets and Portfolio Construction Theory, subject to the current CISI entry and completion rules.

Yes. The official syllabus states that candidates can be assessed on aspects of Financial Markets, Portfolio Construction Theory and Applied Wealth Management in the AWM examination.

The official workbook estimates approximately 200 hours, including workbook study, formal tuition where used and wider reading. It also stresses practical application and current awareness.

No. AWM is the Level 7 final unit in the Chartered Wealth Manager Qualification. Wealth Management Practice is a separate Level 4 paper in the Certificate in International Advanced Wealth Management.

The course includes 120 selected-response answer-planning questions across five practice sets, seven chapter summaries, 130 flashcards and 137 reference entries including 20 worked calculations. The drills do not reproduce or grade the official narrative paper. Use CISI past papers and examiner reports alongside the course for written-answer preparation.

تتوفر أدناه 15 سؤال اختيار من متعدد لتخطيط الإجابة مع الشروحات. هذه تدريبات للمراجعة وليست محاكاة للامتحان الكتابي الرسمي.

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

الأمثلة التعليمية أدناه من مواد النسخة الإنجليزية. يمكنك تغيير لغة المواد من خيار «لغة الكتاب» أعلى الصفحة.

جرب 15 سؤالاً من Chapter 4: Retirement Planning

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم فتح الدورة الكاملة لتحصل على اختبارات محاكاة شاملة وتغطية كاملة.

اختبار سريع

Chapter 4: Retirement Planning

السؤال 1 من 15

An employer replaces DB accrual with DC contributions. Which planning issue becomes more directly the member's responsibility?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Chapter 1: The Regulatory Environment

السؤال

What four outcomes should a Consumer Duty review consider?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

المواضيع الهامة للاختبار10

1.1: Regulatory responsibilities
1.2: Permission and personal accountability
1.3: Suitability and management mandates
1.4: Consumer outcomes
1.5: Professional integrity
1.6: Ethics and compliance
1.7: RegTech oversight
1.1: Source of wealth and funds
1.1: Financial-crime escalation
1.1: PEPs and sanctions

الأخطاء الشائعة لتجنبها3

فخاخ الامتحان3

الأرقام المهمة3

Chapter 1: The Regulatory Environment

Read regulation through the client relationship

A wealth manager needs to distinguish who regulates an activity, whether the firm may undertake it, what conduct is required and what evidence demonstrates the outcome. The Financial Policy Committee addresses system-wide resilience. Prudential supervision concerns financial soundness; conduct supervision concerns how firms behave towards clients and markets. HM Treasury sets the institutional and legislative framework. Other bodies have distinct remits: the Competition and Markets Authority addresses competition, the Pensions Regulator workplace pensions, the Information Commissioner's Office data protection, and the Financial Ombudsman Service eligible complaints. None is interchangeable with the compensation scheme for failed financial…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع التدريب

تدريب محدد بوقت لتخطيط الإجابة

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

لمن هذه الدورة؟

✓ Candidates preparing for the CISI Applied Wealth Management examination

✓ Candidates completing the Chartered Wealth Manager Qualification

✓ Wealth managers, IFAs, private-client managers and discretionary portfolio managers

✓ Private bankers developing advanced client-planning and case-analysis skills

★★★★★ 4.7 (1352 تقييماً لمنصة CISI Academy)