دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية

التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة

تحضير لوحدة CISI من المستوى الرابع للاختبارات من 1 أكتوبر 2026 إلى 30 سبتمبر 2027، مع الفصول الخمسة وتدريب من 80 سؤالاً خلال 120 دقيقة.

320 سؤالاً تدريبياً ملخصات تفصيلية محاكاة للاختبار الفعلي

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.

كل ما تتضمنه الدورة

5 اختبارات تجريبية × 80 سؤالاً · 320 سؤالاً فريداً · 400 موضع سؤال إجمالاً · محاولات غير محدودة
التعلّم المركّز · مواضيع الاختبار والأخطاء الشائعة والفخاخ والأرقام المهمة
بطاقات مراجعة ممتعة وفعّالة
مراجع التخطيط والصيغ والحسابات المحلولة
تعلّم صوتي · جميع الفصول متاحة بصيغة صوتية
محلل أداء وموجّه ذكي يحدد نقاط ضعفك
وضع الدراسة · تعلّم أثناء التدريب
دردشة ذكية مدرّبة خصيصاً على هذا الامتحان
بيانات مصقولة يومياً بملاحظات المجتمع
محتوى حديث ومدقق الدقة

ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد

استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.

🎧 عينة صوتية

* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.

تُعد وحدة التخطيط المالي والمشورة أحد الخيارات الفنية في دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية، وتُستخدم أيضاً ضمن شهادة التخطيط المساند. تشمل الدورة باللغة الإنجليزية خمسة فصول مفصلة وبطاقات مراجعة ومراجع وأمثلة حسابية محلولة ومساعداً تعليمياً وخمسة اختبارات تجريبية كاملة. تضم الاختبارات الأربعة الأولى 320 سؤالاً أصلياً، والخامس عينة مختلطة متوازنة. تغطي عملية التخطيط والحماية والتقاعد وحلول الدخل وتطوير التوصيات وتنفيذها ومراجعتها. درجة النجاح الرسمية 70%، أي 56 إجابة صحيحة من أصل 80. الأمثلة والقواعد مؤرخة، مع التمييز بين التغييرات الحالية والمستقبلية.

المزايا الرئيسية

Financial-planning pathway

Understand where this technical unit fits within the Investment Advice Diploma and Certificate in Paraplanning routes.

✓ IAD technical-unit option
✓ Certificate in Paraplanning unit
✓ Level 4 assessment

Official weighting plan

Allocate revision time using the nominal five-element distribution across 80 questions; official papers may vary by up to two per element.

✓ Retirement Planning: 24 questions
✓ Financial Protection: 19 questions
✓ Financial Planning: 17 questions

Advice from fact-find to review

Connect client analysis with protection, retirement solutions and the development of suitable recommendations.

✓ Client information and priorities
✓ Protection and retirement
✓ Implementation and review

المنهج الدراسي

الوحدة 1: Financial Planning 21.25% من وزن المنهج

🎧 عينة صوتية

Planning fundamentals, professional relationships, client information, streamlined advice, financial analysis, priorities and existing arrangements.

• Financial-planning process
• Client information and analysis
• Priorities and existing provision

الوحدة 2: Financial Protection 23.75% من وزن المنهج

Protection needs, life assurance, income protection, critical illness, long-term care and the selection of appropriate solutions.

• Protection planning
• Life and health policies
• Selecting suitable solutions

الوحدة 3: Retirement Planning 30% من وزن المنهج

Pension provision, scheme taxation and regulation, DB and DC arrangements, State benefits and retirement-income choices.

• Pension structures and taxation
• Pensions law and regulation
• Retirement benefits and income

الوحدة 4: Retirement Solutions 15% من وزن المنهج

Advice before and after retirement, investment and drawdown strategies, sequencing risk, income sustainability and later-life needs.

• Retirement objectives
• Post-retirement investment
• Income sustainability and risk

الوحدة 5: Financial Planning Recommendations 10% من وزن المنهج

Developing, justifying, implementing, communicating and reviewing suitable client recommendations.

• Developing recommendations
• Implementation and communication
• Reviewing the client's situation

الأسئلة الشائعة

The Level 4 assessment contains 80 multiple-choice questions and lasts 120 minutes. Computer-based tests may include up to 10% additional unscored trial questions with proportionately more time.

The course is designed for exams from 1 October 2026 to 30 September 2027. Candidates sitting before 1 October should use the preceding official syllabus and its applicable updates.

It is one of three technical-unit options. The IAD route combines it with UK Regulation and Professional Integrity and Investment, Risk and Taxation.

Yes. The Certificate in Paraplanning combines Financial Planning and Advice with Investment, Risk and Taxation.

Retirement Planning carries 24 of the 80 questions, followed by Financial Protection with 19 and Financial Planning with 17.

Five chapters, recall cards, searchable references, worked calculations, an AI tutor and five full 80-question papers. The first four contain 320 original questions; the fifth mixes 20 from each. Five English chapter revision summaries are available in male and female voices.

Check CISI Candidate Updates for your exam date. The source and current-rule corrections were checked on 20 September 2026; examples identify the relevant dates and assumptions.

نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار التحضير لاختبار CISI في التخطيط المالي والمشورة التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد محدد في المنهج مع الشروحات. هذه ليست محاكاة كاملة للامتحان ولا تقييماً شاملاً للجاهزية.

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

جرب 15 سؤالاً من Retirement Planning

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم فتح الدورة الكاملة لتحصل على اختبارات محاكاة شاملة وتغطية كاملة.

اختبار سريع

Retirement Planning

السؤال 1 من 15

Why does increasing longevity create a pension-policy challenge?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Financial Planning

السؤال

Why can a financial plan be useful without buying a financial product?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

المواضيع الهامة للاختبار7

1.1.1–1.1.3: planning purpose, FPSB sequence and plan components
1.2.1–1.2.2: permissions, engagement, ethics and competence
1.3.1–1.3.4: fact-finding, KYC, suitability and inconsistencies
1.4.1–1.4.2: streamlined advice and third-party evidence
1.5.1–1.5.4: financial status, scenario net worth, surplus and cash flow
1.6.1: agreed SMART priorities and investment objectives
1.7.1–1.7.5: gaps, performance, objectives, risk and tax review

الأخطاء الشائعة لتجنبها5

فخاخ الامتحان4

الأرقام المهمة10

Chapter 1: Financial Planning

1.1.1 — Purpose, roles and the continuing relationship

Financial planning connects present resources with future needs: budgeting, emergency liquidity, protection against illness and death, suitable investment, retirement and tax efficiency. It is a continuing process, while an individual piece of financial advice is a recommendation at a particular time. A useful plan may rearrange existing affairs without recommending any product. The planner remains responsible for the client relationship and delivery even when a paraplanner researches products, analyses information or drafts the document. The client supplies information, helps define priorities and makes informed decisions; agreed third-party responsibilities should be clear.

1.1.2 — The six-step FPSB cycle

Follow the sequence:…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع الامتحان

محاكاة واقعية للامتحان

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

لمن هذه الدورة؟

✓ Candidates selecting Financial Planning and Advice as their technical IAD unit

✓ Candidates combining this unit with Investment, Risk and Taxation for the Certificate in Paraplanning

✓ Financial advisers, paraplanners and retirement-planning professionals

✓ Practitioners who need Level 4 knowledge of protection, pensions and suitable client recommendations