CISI Capital Markets & Wealth Management

المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC)

ادرس محاور المشتقات التسعة للمستوى الثالث، من العقود المستقبلية والخيارات إلى التسعير والمقاصة والتحوط والتنظيم. محتوى الدورة باللغة الإنجليزية.

400 سؤالاً تدريبياً ملخصات تفصيلية محاكاة للاختبار الفعلي

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.

كل ما تتضمنه الدورة

5 اختبارات تجريبية × 100 سؤالاً · 400 سؤالاً فريداً · 500 موضع سؤال إجمالاً · محاولات غير محدودة
التعلّم المركّز · مواضيع الاختبار والأخطاء الشائعة والفخاخ والأرقام المهمة
بطاقات مراجعة ممتعة وفعّالة
صيغ وحسابات محلولة وقواعد الفصول
تعلّم صوتي · جميع الفصول متاحة بصيغة صوتية
محلل أداء وموجّه ذكي يحدد نقاط ضعفك
وضع الدراسة · تعلّم أثناء التدريب
دردشة ذكية مدرّبة خصيصاً على هذا الامتحان
بيانات مصقولة يومياً بملاحظات المجتمع
محتوى حديث ومدقق الدقة

ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد

استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.

🎧 عينة صوتية

* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.

تغطي الدورة الفصول التسعة بالترتيب الرسمي، مع شرح الأدوات والأسواق والتسعير ومنتجات خارج البورصة والهامش والتسوية والاستراتيجيات والمتطلبات التنظيمية.

تضم الاختبارات الأربعة الأساسية 400 سؤال مستقل التأليف. ويختار الاختبار الخامس 25 سؤالاً من كل اختبار أساسي للمراجعة المختلطة. يتكون كل اختبار من 100 سؤال خلال 120 دقيقة، مع الحفاظ على توزيع المحاور الرسمي، ودرجة النجاح 70 إجابة صحيحة.

تشمل أدوات المراجعة 184 بطاقة و184 مرجعاً للقواعد والصيغ، منها 36 مثالاً حسابياً يوضح المعطيات والخطوات والإجابة والخطأ الشائع. تستند ملخصات الفصول والمدرّس الذكي إلى محتوى الدورة نفسه. أُدرج تصحيح CISI بتاريخ 11 سبتمبر 2026 لساعات سوق العملات: من التاسعة مساء الأحد إلى التاسعة مساء الجمعة بتوقيت غرينتش.

لغة هذه الصفحة عربية، بينما تبقى الدروس والأسئلة ومواد المراجعة باللغة الإنجليزية.

المزايا الرئيسية

تدريب بالتوزيع الرسمي

تدرب على الوقت وعدد الأسئلة وأوزان المحاور المعتمدة.

✓ 100 سؤال في 120 دقيقة
✓ 70 إجابة صحيحة للنجاح
✓ 25 سؤالاً من كل اختبار أساسي في الاختبار المختلط

حسابات مشروحة

اتبع طريقة الحل من المعطيات إلى النتيجة مع الانتباه للوحدات واتجاه التحوط.

✓ 36 مثالاً كاملاً
✓ التسعير والهامش ونسب التحوط وعوائد الخيارات
✓ الصيغة والخطوات والإجابة والخطأ الشائع

مراجعة مترابطة

راجع المفهوم نفسه في الملخص والبطاقة والمرجع ثم طبّقه في الأسئلة.

✓ الفصول التسعة والأهداف الرسمية
✓ 184 بطاقة مراجعة
✓ 184 مرجعاً قابلاً للبحث

مدرّس ذكي

اطلب شرحاً للمفاهيم وطرق الحساب بالاستناد إلى محتوى الدورة.

✓ شرح للمفاهيم والصيغ
✓ تمييز القاعدة عن الاستثناء
✓ مراجعة مرتبطة بموضوع السؤال

المنهج الدراسي

الوحدة 1: مقدمة في المشتقات 17% من وزن المنهج

🎧 عينة صوتية

الخصائص والمخاطر والاستخدامات والأطراف المشاركة.

• الخيارات والعقود المستقبلية والآجلة
• المبادلات والعقود مقابل الفروقات
• التحوط والمضاربة والمراجحة

الوحدة 2: أسواق الأصول الأساسية 16% من وزن المنهج

الأسواق التي تستند إليها عقود المشتقات.

• أسواق النقد والعملات والسندات
• الأسهم والمؤشرات والسلع
• الأصول المشفرة والأصول البديلة

الوحدة 3: هيكل السوق 9% من وزن المنهج

آليات التداول والتسجيل والإفصاح.

• البورصات وأنواع الأوامر
• التداول خارج البورصة
• الحسابات وتحويل الصفقات والتقارير

الوحدة 4: مبادئ التسعير والتقييم 11% من وزن المنهج

العلاقة بين السعر الفوري والآجل وتسعير الخيارات.

• تكلفة الاحتفاظ والأساس والمراجحة
• القيمة الداخلية والزمنية والحساسيات
• تعادل خياري الشراء والبيع

الوحدة 5: المشتقات خارج البورصة 7% من وزن المنهج

المنتجات وشروطها وتوثيقها وإدارة مخاطرها.

• اتفاقيات أسعار الفائدة والمبادلات
• مشتقات الائتمان والخيارات غير التقليدية
• المنتجات المهيكلة واتفاقيات ISDA

الوحدة 6: مبادئ المقاصة والهامش 14% من وزن المنهج

المقاصة المركزية والضمانات وآليات الحماية.

• تجديد الالتزام والتخلف عن الوفاء
• الهامش الأولي وهامش التغير
• الضمانات وقواعد هامش العقود غير المقاصة

الوحدة 7: التسليم والتسوية 6% من وزن المنهج

إتمام الالتزامات وممارسة الخيارات وضبط العمليات.

• التسوية النقدية والتسليم الفعلي
• إخطارات التسليم وممارسة الخيارات
• مطابقة السجلات وضوابط التسوية

الوحدة 8: استراتيجيات التداول والتحوط والاستثمار 14% من وزن المنهج

اختيار الاستراتيجية وحساب حجم التحوط والعائد.

• فروق الأسعار ونسب التحوط
• تحوط بيتا وقيمة نقطة الأساس ودلتا
• استراتيجيات الخيارات والمراكز الاصطناعية

الوحدة 9: المتطلبات التنظيمية 6% من وزن المنهج

الجهات التنظيمية وحماية العملاء والسلوك المهني.

• قواعد البورصات ومبادئ FCA
• أموال العملاء والتنفيذ الأفضل
• SEC وCFTC وNFA ومتطلبات Part 30

تقييمات الطلاب

4.9

★★★★★

بناءً على15تقييم

5 نجوم

87%

4 نجوم

13%

3 نجوم

2 نجوم

1 نجوم

آراء المتعلمين المباشرة

قُدمت مباشرة إلى أكاديمية CISI. لا نعرض هذه الآراء على أنها موثقة بشكل مستقل من Trustpilot أو Google أو أي منصة خارجية.

I appreciate that this is an official training partner The quality of the questions reflects the real exam standards completely

الأسئلة الشائعة

100 سؤال اختيار من متعدد خلال 120 دقيقة، ودرجة النجاح 70%. قد تضيف CISI أسئلة تجريبية غير محتسبة تصل إلى 10% من عدد الأسئلة، دون تعريفها للمرشح.

محتوى هذه الدورة، بما فيه الدروس والأسئلة ومواد المراجعة، باللغة الإنجليزية. تغيير لغة الموقع إلى العربية يغيّر الواجهة ومعلومات التسجيل.

نعم. تضم الاختبارات الأربعة الأساسية 400 سؤال مستقل التأليف، ويجمع الخامس 25 سؤالاً من كل واحد منها للمراجعة المختلطة.

نعم، تشمل 36 مثالاً محلولاً يشرح الصيغة والمعطيات والخطوات والنتيجة والخطأ الشائع، مع أسئلة حسابية ضمن الاختبارات.

تتبع منهج المشتقات للمستوى الثالث الساري للاختبارات من 21 فبراير 2026 إلى 10 فبراير 2027، مع تصحيحات CISI المنشورة في 12 يناير و11 سبتمبر 2026.

هذه أسئلة تدريبية أعدتها الأكاديمية وفق المنهج الرسمي. تساعدك على الاستعداد، ولا تمثل بنك أسئلة الاختبار الرسمي.

نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار المشتقات – شهادة عمليات الاستثمار (IOC) التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد محدد في المنهج مع الشروحات. هذه ليست محاكاة كاملة للامتحان ولا تقييماً شاملاً للجاهزية.

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

جرب 15 سؤالاً من Derivatives Instruments and Trading

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم فتح الدورة الكاملة لتحصل على اختبارات محاكاة شاملة وتغطية كاملة.

اختبار سريع

Derivatives Instruments and Trading

السؤال 1 من 15

A linear futures exposure of £80,000 requires £4,000 initial margin. What is the exposure leverage?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Exam Traps

السؤال

What is the trap: margin does not cap a futures loss?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

المواضيع الهامة للاختبار10

1.1.1: Reward and four risks
1.1.2: Gearing and capital at risk
1.2.1: Option rights, exercise and payoff features
1.2.2: Reading the four option profit diagrams
1.3.1: Forward and futures obligations
1.4.1: Contracts for difference
1.4.2: Spread betting and CFDs
1.5.1: Swap cash-flow framework
1.5.2: Interest-rate swap legs and accrual
1.5.3: Why use an inflation swap

الأخطاء الشائعة لتجنبها4

فخاخ الامتحان3

الأرقام المهمة2

Chapter 1: Introduction to Derivatives

A derivative is a contract whose value depends on an underlying price, rate, index, event or asset. Users must distinguish risk reduction from risk creation. A hedger takes an offsetting derivative position against an existing or expected exposure; a speculator accepts price risk in pursuit of return; an arbitrageur trades linked instruments when a price inconsistency can cover financing, spreads, fees and execution risk. Gearing arises because a premium or margin supports exposure to a much larger notional amount, magnifying the percentage effect of market moves on the funds committed.

Reward and four risks

Derivatives can hedge exposures, provide geared investment and exploit relative mispricing. Market risk is loss from adverse prices or rates; counterparty risk is failure to perfo…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع الامتحان

محاكاة واقعية للامتحان

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

لمن هذه الدورة؟

✓ موظفو عمليات المشتقات

✓ المتداولون والوسطاء

✓ موظفو المقاصة والتسوية

✓ محللو المخاطر والمرشحون لشهادة IOC

★★★★★ 4.9 (15 تقييمات)