دبلوم CISI للاستشارات الاستثمارية

CISI المشتقات المالية - المستوى الرابع (IAD) لبريطانيا

تحضير لوحدة المشتقات ضمن دبلوم المشورة الاستثمارية، مع عشرة فصول وحسابات محلولة وبطاقات مراجعة وخمسة اختبارات تدريبية.

400 سؤالاً تدريبياً ملخصات تفصيلية محاكاة للاختبار الفعلي

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026.

كل ما تتضمنه الدورة

400 سؤالاً تدريبياً ضمن 5 اختبارات تجريبية · محاولات غير محدودة
التعلّم المركّز · مواضيع الاختبار والأخطاء الشائعة والفخاخ والأرقام المهمة
بطاقات مراجعة ممتعة وفعّالة
صيغ المشتقات والأمثلة المحلولة ومراجع الفصول
محلل أداء وموجّه ذكي يحدد نقاط ضعفك
وضع الدراسة · تعلّم أثناء التدريب
دردشة ذكية مدرّبة خصيصاً على هذا الامتحان
مواد دراسية مرتبة حسب المنهج

هذه دورة مستقلة لوحدة المشتقات من المستوى الرابع ضمن دبلوم المشورة الاستثمارية، وليست دورة المشتقات من المستوى الثالث. يضم الاختبار الرسمي 80 سؤال اختيار من متعدد خلال ساعتين. تشمل الدورة 400 سؤال تدريبي ضمن خمسة اختبارات، وعشرة ملخصات للفصول، و154 بطاقة مراجعة وحساب، و161 مرجعاً تتضمن 58 مثالاً حسابياً محلولاً، ومدرساً ذكياً يستند إلى المنهج. هدف التدريب هو 70%، أي 56 إجابة صحيحة، وهو مستنتج من وحدات مماثلة؛ يرجى تأكيد متطلبات النجاح الرسمية مع CISI. المحتوى التعليمي باللغة الإنجليزية، ولا تتضمن الدورة تسجيلات صوتية للفصول.

المزايا الرئيسية

Separate Level 4 course

Follow the Investment Advice Diploma unit with its own syllabus and learning materials.

✓ IAD technical-unit option
✓ Distinct from Level 3
✓ Ten chapters

Worked calculations

Practise pricing, margin, hedge sizing and option strategies with complete methods.

✓ Defined inputs and units
✓ Ordered calculation steps
✓ Answers and common traps

Five weighted papers

Build from foundational knowledge to applied and final practice using the official base allocation.

✓ 80 questions per paper
✓ Four original papers
✓ One balanced mixed paper

المنهج الدراسي

الوحدة 1: Introduction to Derivatives 5% من وزن المنهج

Forward commitments and option rights; Gearing, liquidity and risk; Market participants.

• Forward commitments and option rights
• Gearing, liquidity and risk
• Market participants

الوحدة 2: Underlying Assets 12.5% من وزن المنهج

Money markets, bonds and currencies; Equities and tracker products; Commodity and other underlyings.

• Money markets, bonds and currencies
• Equities and tracker products
• Commodity and other underlyings

الوحدة 3: Exchange-Traded Futures and Options 17.5% من وزن المنهج

Trading venues and order instructions; Futures carry and option valuation; Greeks and market reporting.

• Trading venues and order instructions
• Futures carry and option valuation
• Greeks and market reporting

الوحدة 4: OTC Derivatives 17.5% من وزن المنهج

Forwards, FRAs and swaps; Credit derivatives and structured products; Documentation, collateral and controls.

• Forwards, FRAs and swaps
• Credit derivatives and structured products
• Documentation, collateral and controls

الوحدة 5: Clearing 8.75% من وزن المنهج

Novation and clearing relationships; Default resources and account protection; Initial and variation margin.

• Novation and clearing relationships
• Default resources and account protection
• Initial and variation margin

الوحدة 6: Delivery and Settlement 6.25% من وزن المنهج

Close-out, rollover and delivery; Option exercise and assignment; Invoices and uncleared margin.

• Close-out, rollover and delivery
• Option exercise and assignment
• Invoices and uncleared margin

الوحدة 7: Portfolio Research and Construction 6.25% من وزن المنهج

Research and market information; Portfolio risks and construction; Performance and risk measures.

• Research and market information
• Portfolio risks and construction
• Performance and risk measures

الوحدة 8: Trading, Hedging and Investment Strategies 17.5% من وزن المنهج

Futures and option hedges; Spreads, combinations and synthetics; Funds and client applications.

• Futures and option hedges
• Spreads, combinations and synthetics
• Funds and client applications

الوحدة 9: Investment Selection and Administration 5% من وزن المنهج

Client objectives and capacity; Suitable strategy selection; Monitoring and portfolio review.

• Client objectives and capacity
• Suitable strategy selection
• Monitoring and portfolio review

الوحدة 10: Regulatory Requirements 3.75% من وزن المنهج

Jurisdiction and client protection; European clearing and reporting; US securities and futures regulation.

• Jurisdiction and client protection
• European clearing and reporting
• US securities and futures regulation

تقييمات الطلاب

4.7

★★★★★

بناءً على728تقييم

5 نجوم

67%

4 نجوم

33%

3 نجوم

2 نجوم

1 نجوم

آراء المتعلمين المباشرة

قُدمت مباشرة إلى أكاديمية CISI. لا نعرض هذه الآراء على أنها موثقة بشكل مستقل من Trustpilot أو Google أو أي منصة خارجية.

التقييمات الأخيرة

آراء مشتركة من متعلمين عبر دورات CISI Academy.

Omar T.

· ٤ أغسطس ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Passed on my first attempt

The material covers the core topics exceptionally well. It's much easier to digest than the dry official workbook. Used it daily on my commute and passed my exam.

Tariq A.

· ١٤ فبراير ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Updated for 2026!

I used the new 2026 study material. It has the latest rules for Saudi Arabia. Passed with 88%!

رد أكاديمية CISI

That's great to hear. We designed the flashcards specifically for last-minute revision — glad they helped!

Adel F.

· ٢٢ مايو ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

محتوى مبسط

الشرح يركز فقط على النقاط الهامة للاختبار دون تعقيد أو إطالة. ممتازة جداً.

Omar T.

· ٣١ يوليو ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Best study tool

This platform completely changed how I study. The chapter summaries are brilliant for last-minute review, and the mobile dashboard works flawlessly.

Hannah W.

· ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Passed first time!

I passed my exam on the first try after switching to this course. The mock exams and the AI explanations for tricky topics are excellent.

Abdulaziz S.

· ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

★

آراء طلاب أكاديمية CISI

Exactly what I needed

I was struggling with some of the more confusing concepts, but the mock exams and flashcards here broke it down perfectly. The explanations really clarify why an answer is wrong.

الأسئلة الشائعة

No. This is the Level 4 Derivatives technical unit in the Investment Advice Diploma, with ten chapters and an 80-question assessment. The Level 3 course remains separate.

The official syllabus specifies 80 scored multiple-choice questions in two hours. Computer-based sittings may add unscored trial questions with proportionate extra time.

Practice uses 56 correct answers out of 80, inferred from comparable IAD units. An accessible official unit-specific pass-mark record was not recovered, so this is labelled a practice target. Confirm official requirements with CISI when booking.

Exchange-Traded Futures and Options, OTC Derivatives, and Trading, Hedging and Investment Strategies each carry a base allocation of 14 out of 80 questions. Official allocations may vary by up to two per element.

Ten chapters, 154 recall and calculation cards, 161 revision references including 58 worked calculations, an AI tutor and 400 practice questions across five mock exams. Chapter audio is not included.

This is a technical-unit option. The IAD route also requires UK Regulation and Professional Integrity and Investment, Risk and Taxation, subject to CISI’s qualification requirements.

نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار CISI المشتقات المالية - المستوى الرابع (IAD) التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد محدد في المنهج مع الشروحات. هذه ليست محاكاة كاملة للامتحان ولا تقييماً شاملاً للجاهزية.

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

الأمثلة التعليمية أدناه من مواد النسخة الإنجليزية. يمكنك تغيير لغة المواد من خيار «لغة الكتاب» أعلى الصفحة.

جرب 15 سؤالاً من Exchange-Traded Futures and Options

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم فتح الدورة الكاملة لتحصل على اختبارات محاكاة شاملة وتغطية كاملة.

اختبار سريع

Exchange-Traded Futures and Options

السؤال 1 من 15

Which activity primarily belongs to a clearing organisation rather than an execution venue?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Chapter 1

السؤال

What distinguishes a forward commitment from an option?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

المواضيع الهامة للاختبار7

1.1.1: Forward commitments
1.1.2: Gearing and margin
1.1.3: Purpose and risk
1.1.4: Volume, open interest and liquidity
1.1.5: Exchange and OTC comparison
1.1.6: Option rights and payoffs
1.1.7: Market participants

الأخطاء الشائعة لتجنبها3

فخاخ الامتحان3

الأرقام المهمة2

Chapter 1: Introduction to Derivatives

A derivative transfers a defined exposure through a contract. Begin with who has a right, who has an obligation and how the payoff changes before comparing the amount paid or deposited.

1.1.1: Forward commitments

A forward binds both parties to buy or sell an agreed underlying quantity at an agreed future date and price. A holder's option instead gives a right, while its writer accepts the corresponding obligation. Most forwards are negotiated OTC; do not define every forward as necessarily off-exchange. Bespoke amounts and dates can improve hedge fit but complicate transfer or early termination. Physical delivery and cash settlement describe how obligations are fulfilled, independently of whether the position is long or short.

1.1.2: Gearing and margin

Derivative exposure is mea…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع الامتحان

محاكاة واقعية للامتحان

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

لمن هذه الدورة؟

✓ Candidates taking the Derivatives technical unit in the Investment Advice Diploma

✓ Investment advisers and portfolio professionals studying derivative suitability

✓ Learners preparing for Level 4 derivative pricing, hedging and client applications

★★★★★ 4.7 (728 تقييماً لمنصة CISI Academy)