CISI Wealth Management

التحضير لاختبار CISI في نظرية بناء المحافظ - المستوى السابع لبريطانيا

تحضير منظم لوحدة نظرية بناء المحافظ الثانية ضمن مؤهل مدير الثروات المعتمد من CISI، وفق أحدث منهج وتحديثات المرشحين التي تمت مراجعتها لعام 2026.

100 تدريباً لتخطيط الإجابة ملخصات تفصيلية مراجعة مركزة للإجابات الكتابية

جرّب التدريب الكتابي

تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.

1 أوراق تدريب كتابية · 100 تدريباً لتخطيط الإجابة

التعلم الذاتي

شهادة إتمام

ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد

استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.

🎧 عينة صوتية

* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.

هذه وحدة مستقلة من المستوى السابع وليست المؤهل كاملاً، وتبني على وحدة الأسواق المالية قبل الانتقال إلى إدارة الثروات التطبيقية. يغطي المنهج وكتاب الدراسة عشرة مجالات تشمل مخاطر العميل وأهدافه، وتوزيع الأصول، والمخاطر والعائد، ونماذج التسعير، وكفاءة الأسواق، والتمويل السلوكي، وإدارة الصناديق، والمشتقات على مستوى المحفظة، وقياس الأداء، والضرائب البريطانية. ويتكون الاختبار من 100 درجة خلال ثلاث ساعات: أسئلة اختيار من متعدد إلزامية بنسبة 20%، وأسئلة كتابية إلزامية بنسبة 40%، وإجابتان من ثلاثة بنسبة 40%. تتضمن منصة التعلم عشرة ملخصات للفصول و140 بطاقة مراجعة و152 مرجعاً سريعاً ومصيدة امتحانية وخمس مجموعات تدريبية ومدرساً ذكياً يستند إلى المنهج.

المزايا الرئيسية

Three-section exam control

Prepare the different response skills needed for compulsory multiple choice, compulsory written questions and the choice in Section C.

✓ Compulsory 20-mark Section A
✓ Compulsory 40-mark Section B
✓ Two 20-mark answers from three

Portfolio decisions connected

Link client objectives and strategic allocation with investment theory, implementation, performance and tax consequences.

✓ Ten workbook chapters
✓ Ten official learning outcomes
✓ Quantitative and written application

Qualification-route clarity

Study PCT as the middle unit while keeping its dependence on Financial Markets and progression to Applied Wealth Management clear.

✓ Second qualification unit
✓ Builds on Financial Markets
✓ Not the complete Level 7 Diploma

المنهج الدراسي

الوحدة 1: Client Risk, Objectives and Regulation

🎧 عينة صوتية

Determine client circumstances, risk characteristics, investment objectives and suitable strategy while applying relevant duties.

• Client circumstances and constraints
• Risk tolerance and utility
• Objectives, policy and strategic allocation

الوحدة 2: Asset Allocation Strategies and Management

Construct, implement and evaluate strategic and tactical allocation using asset-class evidence, constraints and portfolio tools.

• Diversification and correlation
• Strategic and tactical allocation
• MPT, PMPT, CPPI, ALM, risk parity and Black-Litterman

الوحدة 3: Investment Risk and Return

Apply risk-free assets, inflation, foreign currency and time-period concepts to investment risk, return and performance.

• Risk and return metrics
• Inflation and currency effects
• Time-weighted, money-weighted and internal rates of return

الوحدة 4: Asset Pricing and Valuation Metrics

Evaluate asset-pricing models and apply investment and valuation measures within portfolio construction.

• CAPM and the security market line
• Arbitrage and multifactor models
• Security, fund and protection-asset metrics

الوحدة 5: Efficient Market Hypothesis

Evaluate informational efficiency, market evidence, anomalies and their implications for investment approaches.

• Three classic forms of EMH
• Evidence and anomalies
• Links to management style and portfolio theory

الوحدة 6: Behavioural Finance

Explain behavioural-finance theory and evidence and evaluate implications for markets, clients and portfolio design.

• Behavioural evidence and theories
• Market participants
• Portfolio-design implications

الوحدة 7: Fund Management

Evaluate manager selection, active and index approaches, security selection, stewardship and responsible investment.

• Portfolio-manager roles and selection
• Active and index management
• Stewardship, ESG and sustainability

الوحدة 8: Portfolio-Level Derivatives

Appraise derivatives used to control portfolio risk, manage inflation exposure and protect portfolio value.

• Hedge ratios and instruments
• Collateral, margin and liquidity
• Inflation protection and hedging strategies

الوحدة 9: Portfolio Performance

Apply benchmark selection and performance-attribution techniques to assess investment results.

• Peer, customised and index benchmarks
• Client and strategy benchmarks
• Allocation, market, security and currency attribution

الوحدة 10: UK Taxation

Assess how UK taxation affects assets, funds, wrappers, investment returns, valuation and portfolio strategy.

• Direct and indirect holdings
• Net-of-tax returns and values
• Onshore and offshore funds and investment VAT

تقييمات الطلاب

4.7

★★★★★

بناءً على2141تقييم

5 نجوم

67%

4 نجوم

33%

3 نجوم

2 نجوم

1 نجوم

آراء المتعلمين المباشرة

قُدمت مباشرة إلى أكاديمية CISI. لا نعرض هذه الآراء على أنها موثقة بشكل مستقل من Trustpilot أو Google أو أي منصة خارجية.

التقييمات الأخيرة

آراء مشتركة من متعلمين عبر دورات CISI Academy.

Kofi Mensah

· ١٦ يونيو ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Well-structured study guide

The study material is very well organized. It is super helpful for exam preparation.

Huda S.

· ٢٩ أبريل ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Mock exams are amazing

The mock exams are great. I failed once, used this site, and passed.

Turki R.

· ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

أفضل أداة للمذاكرة

غيّرت هذه المنصة طريقة مذاكرتي تماماً. ملخصات الفصول ممتازة للمراجعة الأخيرة، ولوحة التحكم على الجوال تعمل بسلاسة.

Sophie V.

· ١٥ يونيو ٢٠٢٥

★

CISI Academy learner feedback

Cheat sheets are amazing

I read the cheat sheet right before my exam, and several questions came straight from it. It really saved me!

Noura M.

· ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Very realistic questions

The questions are very similar to the real test. I was worried about the time limit, but practicing with these mocks helped me manage my pace. Highly recommended!

Adel F.

· ٢٧ أبريل ٢٠٢٦

★

CISI Academy learner feedback

Highly recommend!

I failed my first try because there was too much material. This broke down all the rules clearly. Highly recommend!

الأسئلة الشائعة

PCT is a three-hour, 100-mark examination. Section A is worth 20 marks and requires all multiple-choice questions, Section B is worth 40 marks and requires all questions, and Section C is worth 40 marks and requires two answers selected from three, worth 20 marks each.

No. It is the second unit. The qualification route also includes Financial Markets and Applied Wealth Management, subject to the current CISI entry and completion requirements.

Yes. The current official syllabus states that PCT builds on Financial Markets and candidates can be assessed on aspects of that previous unit.

The official learning material recommends approximately 200 hours for this unit, including workbook study, tuition where used, wider reading and examination practice.

The ten outcomes cover client risk and objectives, asset allocation, risk and return, pricing models, efficient markets, behavioural finance, fund management, portfolio-level derivatives, performance and UK taxation.

Yes. The learning hub includes ten chapter summaries, 140 flashcards, 152 rapid-reference and exam-trap entries, five 20-prompt practice sets and a syllabus-grounded AI tutor. The objective sets support knowledge and answer planning rather than claiming to reproduce or automatically grade the official written paper.

جرّب ورقة التدريب الكتابي المجانية واكتب إجاباتك في وضع التدريب الموجّه. تتضمن الدورة 1 أوراق تدريب كتابية. وتدعم أسئلة الاختيار من متعدد الخمسة عشر أدناه تخطيط الإجابة؛ ولا تحاكي بمفردها الامتحان الكتابي الرسمي.

جرّب ورقة تدريب كتابية

اكتب إجاباتك في وضع التدريب الموجّه. تتضمن هذه الورقة 100 درجة تدريبية ومدة 180 دقيقة. افتح الوضع الموجّه للاطلاع على السؤال الكتابي المجاني؛ وتُعرض إرشادات التصحيح بعد الإرسال.

افتح التدريب الكتابي المجاني

أسئلة الاختيار من متعدد أدناه هي تدريبات إضافية لتخطيط الإجابة.

معاينة تفاعلية

أسئلة نموذجية وممارسة مجانية

جرب 15 سؤالاً من Selected syllabus topics

تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم فتح الدورة الكاملة لتحصل على اختبارات محاكاة شاملة وتغطية كاملة.

اختبار سريع

Selected syllabus topics

السؤال 1 من 15

Which response most accurately addresses this Portfolio Construction Theory requirement: What is a heuristic?

1 / 15

بطاقات استذكار

البطاقة 1 من 10Chapter 1

السؤال

What is the purpose of a client fact-find in wealth management?

انقر للقلب ورؤية الإجابة

التعلّم المركّز

المواضيع الهامة للاختبار7

The cyclical wealth-management and investment-decision process
Client fact-find, objectives, constraints and review
Risk tolerance, risk capacity and required risk
Consumer Duty and fiduciary or fiduciary-like responsibility
Utility, indifference curves and the client's optimal portfolio
Expected return, variance, standard deviation, covariance and correlation
Risk premiums and selection of a horizon-appropriate risk-free asset

الأخطاء الشائعة لتجنبها4

فخاخ الامتحان4

الأرقام المهمة4

Chapter 1: Fundamentals of Investment Theory

Portfolio construction begins with the client, not with a forecast or a favoured asset. The workbook's wealth-management process starts by gathering quantitative and qualitative information, developing or revising the investment policy, constructing the portfolio, monitoring it and evaluating performance. The stages form a feedback loop because client circumstances, market expectations and realised results can all require the policy or holdings to change.

The fact-find should establish age, wealth, life-cycle stage, jurisdiction, location, tax position, liquidity needs, time horizon, liabilities, knowledge, experience and responsible-investment preferences. These facts must be separated from the client's stated willingness to take risk. Risk tolerance describes psychological willingness;…

افتح كل محتوى التعلّم المركّز

اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.

أدوات مذاكرة متكيّفة

ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضعا المذاكرة

تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.

تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.

وضع الدراسة

تصحيح وشرح فوري

شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.

وضع التدريب

تدريب محدد بوقت لتخطيط الإجابة

استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.

لمن هذه الدورة؟

✓ Candidates preparing for the CISI Portfolio Construction Theory examination

✓ Candidates progressing through the Chartered Wealth Manager Qualification after Financial Markets

✓ Wealth managers, private bankers, investment advisers and portfolio professionals

✓ Practitioners developing asset-allocation, portfolio-risk and performance-analysis skills

★★★★★ 4.7 (2141 تقييماً لمنصة CISI Academy)